着那奇异的光亮，小提琴在中音区奏出了中段的美丽主题：
眼前是一位美丽轻盈的精灵，那就是阿尔卑斯山的女神，她身披着一道美丽的彩虹。优美的旋律展示着女神美丽无比的脸庞和那无比轻盈的体态，小提琴在中声区的低语似的歌唱，又使女神的美丽清新而不艳丽。旋律由小提琴呈示完后，在第１８７小节又交给了单簧管在高声区奏响。那仿佛是女神用美丽的歌喉在招呼着山中的仙子们，也许她们就要翩翩起舞了。第２０３小节，弦乐出现主题的变奏，女神身边的花草都舞动起来。第２１９小节，主题由三只长笛奏出，女神又开始展示她新的舞姿，两架竖琴短促的三连音仿佛是精灵们在舞蹈时轻点水面而留下的一圈圈涟漪。此后，主题在２３５小节又由大提琴在高声区演奏，气氛愈加热烈。正在此时，圆号在２２０小节扮演了不速之客，曼弗雷德主题在中强的力度闯入，使眼前的美景一下黯然无光，曼弗雷德渐渐地从别人的快乐中清醒过来。２８２小节，女神的舞会达到了高潮，小提琴热烈地奏出了主题，竖琴开始了快速的琶音，仙子们快速地旋转，水面漾起了波澜。
　　曼弗雷德没有再陷入那美丽的幻想之中，快乐是属于别人的，而不是自己的，他黯然神伤地离开了，离开了瀑布，离开了阿尔卑斯山女神的舞会。远远地仍能听见那瀑布飞溅所发出的快活的声音。再现段的瀑布主题在渐弱中慢慢地消失，曼弗雷德离开了瀑布。第二乐章结束。
 
　　第三乐章
 
　　作者所加的说明是：
　　“田园诗。山民的淳朴、清贫和自由自在的生活场面。”
 
　　这一乐章是回旋曲式结构。曼弗雷德在穿过有瀑布的树林后，惊奇地发现了一个小村庄。夕阳下，金灿灿的稻田和远处炊烟袅袅的农舍让人觉得无比地亲切。这种景象总是能让人回忆起童年——无忧无虑的童年。曼弗雷德的眼中同样闪烁着快乐的光芒，他的童年一样是无忧无虑的。双簧管首先在Ｇ大调上奏出主题，那是在告诉田间的农民们：“该回家了。”
如果说贝多芬的田园交响曲是从早晨日出时的田园开场，那柴科夫斯基在这里描绘的就是傍晚的田园景色。一样的美丽，一样地让人陶醉。主题在最后终止在Ｂ大调上。弦乐在此接过旋律，奏出了主题的一个变奏段落，这是回旋曲的第一个插部。曼弗雷德已经走到了村口。天色已经渐渐暗了下来，寒冷和饥饿折磨着曼弗雷德。他悄悄地走进村子……圆号在此独奏出一条悲伤的旋律，它来自主题。曼弗雷德远远地看到村子里有篝火，走近了，他发现是村民们围坐在篝火旁，谈笑风声，吃着晚餐。音乐进入再现段，长笛、单簧管与英国管共同在高音区奏出，大提琴和圆号在这一段落成为模仿声部，与主旋律相呼应。第６４小节开始，进入这一乐章的第二个插部，主题由单簧管奏出，大管在主题的下方以五度音程伴随主题呈示，仿佛使人听到了风笛的声音。酒足饭饱的村民们此时吹起了风笛，围着篝火跳起了民间舞蹈。曼弗雷德早已没有了寒冷与饥饿的感觉，孤独与无助渐渐袭上心头。眼前的一切又不再让人觉得快乐，气氛骤然紧张起来。曼弗雷德忽然感到什么威胁，让他觉得异常紧张。第７７小节，小号粗鲁而响亮地奏出就如同听到了曼弗雷德悲凉的心跳声。那心跳渐渐地加快，到了第８５小节竟然汇成了在柴科夫斯基第四交响曲中听到的被作曲家称为“命运”的声音。
第８９小节，再次出现乡村主题，还是一样的安逸，一样的悠闲。篝火晚会也结束了，大家三三两两地回家，村庄进入了梦乡。第１０４小节小提琴出现了长时间的颤音，那仿佛是篝火在即将燃尽的时候那晃动的火苗。颤音结束了，烧尽的篝火堆上升起一丝青烟。曼弗雷德忘不了那美丽的民歌，他脑中还不时回想起那美丽的曲调，可是眼前的一切在提醒他，他不属于这儿，他该走了。到他该去的地方，去恶魔阿里曼的宫殿，寻找答案！在第１５１小节，小号再一次奏响曼弗雷德主题，但与过去不同的是，这一次伴随他的是排钟令人毛骨悚然的敲击声，这也许正预示着与恶魔搏斗的人的下场，他们能得到的只有这丧钟阵阵！所有乐器的音量渐渐地减弱。本乐章的主部再一次出现，美丽的田园、美好的生活，曼弗雷德在地狱宫殿的门口最后回首这个多彩的世界，它是多么的美丽和可爱，可是……他却从未拥有，他不该再留恋什么。第２４０小节，只有圆号还在歌唱，可歌声却越来越低。曼弗雷德毅然迈向了黑暗的地狱宫殿，去与魔鬼进行较量。２６０小节，单簧管又奏起了风笛舞曲，仿佛是向曼弗雷德送行，音乐的力度渐渐渐弱，作曲家在最后标记了ppppp的力度记号。第三乐章结束。
 
　　第四乐章
　　
　　柴科夫斯基为这一乐章写了一连串的说明：
　　“阿里曼的宫殿。地狱的餐宴。曼弗雷德在狂宴中出现。阿思塔尔特的幽魂应招显灵。曼弗雷德得到宽恕。曼弗雷德之死。”
 
　　这一乐章是整部交响曲中规模最大，表现内容最多，最戏剧性的乐章，由于这些特点，这一乐章采用了自由曲式结构。作曲家通过极其怪诞和刺耳的音响，营造了恐怖的地狱场景。乐章一开始，木管组、弦乐组以及圆号奏出一个怪诞的引子，这似乎是在描写宫殿两旁面目狰狞的石雕，在b小调上开始。
同样的素材，使带有火气的主题在第１１小节，由弦乐组在强力度进入。铜管组粗暴地呼应着主题，此主题在第２９小节转到了e小调上。生动地刻画出了宫殿的宏大和阴森可怖。曼弗雷德耳边的喧闹声渐渐清晰了，那是一种狂欢的声音，但人类决不可能以这种声音来代表自己的欢乐。曼弗雷德慢慢地往里走，他心跳得厉害，他几次想转身往回走，可是他的腿早已不听他的使唤。声音越来越响，也许聚集着许许多多的恶魔。第８１小节，在木管组出现了一个舞曲主题，乐曲转入“地狱宴舞”部分——一个三部性的乐段，这是这一部分的动机，它蕴涵着无穷的能量，期待着爆发。
曼弗雷德终于来到了他期待的这个地方，阿尔曼正与众鬼神狂欢，所有的恶魔都近乎癫狂地狂饮、歌唱，他们正高声歌颂着阿尔曼，曼弗雷德被眼前的景象所惊呆了，他躲到了墙后。第１６１小节，这是一个众赞歌式的段落，恶魔们唱起了魔鬼的颂歌：
吾王万岁！——苍天和大地的君主！
只见他走过云端，走过水面；
铸成他节杖的元素——风火水土，
在他的号令下，碎裂成混沌一片！
他呼吸——暴风在大海掀起狂澜；
他说话——乌云以滚滚雷霆作答；
他注视——阳光在他目光下逃散；
他转动——地震使人间山崩地塌。
在他的步履下，火山勃然喷吐；
在他的影子里，瘟神散播疫病；
在他的巡行中，彗星为他开路；
在他的怒火里，星球化为灰烬。
战神天天持祭品向他奉献；
死神源源将贡物向他交纳；
生命和它的苦难，都由他掌管；
世间万类的灵魂，全归他统辖！ 　　
　　曼弗雷德躲在墙后听得真切，他正是他要寻找的，能使他解脱的地方。他此时不再害怕，他站起身，径直朝阿尔曼走去。第１８５小节，弦乐组又在ff的力度上奏出了曼弗雷德主题。渐渐地，除了曼弗雷德主题仍较响地演奏，其他的乐器都安静了下来。他没有丝毫的惧怕和胆怯，这反倒使所有的恶魔都停了下来，惊异地看着这个不速之客。
　　第２０６小节开始，这是一个赋格段——一个人与众魔对话的场面。英国管、单簧管以及中提琴奏出了一个与乐章开头引子素材的变体，这是一个非常怪诞的主题，阿尔曼身边的三个罗嗦的小鬼跳上跳下打量着曼弗雷德，阴森的眼神中透露出对这送上门的美餐的垂涎的表情。他们开始相互争论这个人到这里的目的，一个说他是来屈服的，他要献出自己的灵魂，他要作个恶魔；一个又说他也许是来寻求死亡的。音乐在主题不断地展开变奏中混乱地进行，众恶魔渐渐高兴起来，他们觉得曼弗雷德是来献出灵魂的，他们又开始了他们的舞会，他们不再去理会曼弗雷德，也许过不了多就，他也将

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