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★  电力行业是国民经济的基础能源产业，对国民经济各产业的健康发展提供支撑，同时对人民生活水平的提高具有重要意义，在国民经济中占有极其重要的地位，并与国民经济发展息息相关。2011年，金融危机的影响犹存，但电力行业已经走出低谷，正在步入新的发展周期；与此同时，随着电力体制改革的进一步深化，电力行业发电领域的竞争态势已初步形成，供电领域也已引入竞争机制；另外，我国电力行业技术水平迅速提高，在发电和输配电等方面均取得较大进步。

★  2011年，随着美、欧债务危机的不断扩散，发达经济体复苏步履维艰，新兴经济体增速回落；面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，我国经济增速逐季回落，但仍处于正常运行区间。国家统计局初步测算显示，2011年，国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%；电力行业主要上、下游行业运行基本平稳，煤炭供需总体基本平衡，价格小幅回调；高耗能行业产品产量保持较快增长，对用电量形成支撑。电力行业景气指数仍处于“较为景气”区间。

★  2011年，电力行业政策主要集中在电力监管、清洁能源发电、电价政策、电力体制改革、电力节能减排等几方面。首先，为规范电力市场秩序，保护电力投资者、经营者、使用者的合法权益和社会公共利益，电力监管工作稳步推进。其次，随着《海上风电开发建设管理暂行办法实施细则》等政策的发布实施，清洁能源发电政策日臻完善。第三，在整顿规范电价秩序的同时，对电价水平进行两次调整，并酝酿试行居民用电阶梯电价。另外，电网企业主辅分离改革推动电力体制改革进一步深化；新一轮农村电网改造升级工程加快实施；《火电厂大气污染物排放标准》发布，电力行业节能减排步伐继续推进。

★  2011年，电力行业保持平稳较快发展势头，并有效应对了全国电力供需形势总体偏紧、部分地区、部分时段供需矛盾突出的不利形势，电力运行总体平稳。具体来看，2011年，全国电力行业运行情况呈现以下特点：一是电力、热力的生产和供应业固定资产投资延续了2010年的低速增长态势，且在全社会固定资产投资中的比重继续下降，但投资结构继续优化，电网基本建设投资占比稳步提高，电源建设投资继续向清洁能源倾斜；二是电源新增生产能力保持在9000万千瓦以上的较高水平，全国总发电装机容量不断增加，电力供应能力不断增强，发电量保持较快增长，发电设备累计利用小时持续回升；三是全国220千伏及以上输电线路回路长度及220千伏及以上公用变设备容量同比增速明显放缓，但电网供售电能力不断增强，大范围优化配置资源能力不断提高，跨省跨区送电保持稳步增长；四是全社会用电量随国民经济逐季放缓而略有回落，但仍保持10%以上的较快增长速度，同时产业用电结构有所优化，但第二产业仍是拉动全社会用电量增长的主要动力。

★  2011年，国民经济实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局，全国电力需求相对旺盛，全社会发、用电量较快增长，行业整体效益有所提升，但受主要燃料价格高位运行、货币政策持续偏紧等因素影响，电力生产业与电力供应业盈利能力仍呈两极分化态势。国家统计局发布的数据显示，2011年，电力、热力的生产和供应业实现利润1422亿元，同比下降10.98%；其中，电力生产业实现利润711.32亿元，同比下降21.39%；电力供应业实现利润722.06亿元，同比增长2.6%。另外，从其他经济效益指标分析来看，电力供应业整体偿债能力、营运能力仍显著优于电力生产业。

★  2011年，在发电市场，五大发电集团仍占据主导地位。数据显示，2011年，五大发电集团装机容量合计占全国总装机容量的比重为48.69%；发电量合计占全国总发电量的比重为49.58%；主营业务收入合计占电力生产业总收入的比重为64.13%。在供电市场，国家电网公司和中国南方电网公司稳定发展，供售电能力不断提高，售电量保持较快增长。而得益于可控装机容量及发电量的稳定增长，主要电力上市公司主营业务收入也保持较快增长。

★  2012年，国际经济形势将更加复杂严峻，我国经济增长仍面临较大下行压力。预计2012年，全社会用电量将实现稳定增长，但增速会随宏观调控效果的进一步显现而继续回落；同时由于近年来发电企业投资能力下降，新增装机有所减少，加上受煤炭供应、来水等因素影响，预计部分地区、部分时段仍将出现电力供应紧张局面。另外，从宏观经济发展环境、行业自身产业政策环境、上游煤炭行业及下游主要高耗能行业的运行情况来看，后期电力行业景气度存在一些积极因素，但同时行业景气仍将继续承压。

★  2012年，就电力企业而言，随着电力行业节能减排压力不断加大，宏观调控将使用电量增速趋缓，电价上调也将使电量竞争更加激烈，发电企业将面临更加严峻的形势，这势必继续推动发电企业战略转型步伐。但在用电量稳步增长、煤耗下降、电价翘尾以及燃料成本得到有效控制等有利因素的共同作用下，2012年火电企业盈利状况有望逐步改善。

 

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目 录

正文目录

1  2011年电力行业总体发展情况

  1.1  电力行业概述
    1.1.1  行业定义
    1.1.2  行业分类
  1.2  电力行业发展的主要特征
    1.2.1  行业发展周期
    1.2.2  行业垄断程度
    1.2.3  市场供求状况
    1.2.4  产业依赖度
    1.2.5  行业替代性
    1.2.6  行业技术水平

2  电力行业发展环境分析

  2.1  宏观经济环境分析
    2.1.1  全球经济复苏步伐明显放缓
    2.1.2  我国经济平稳回落
  2.2  产业政策环境分析
    2.2.1  电力监管工作稳步推进
    2.2.2  清洁能源发电政策日臻完善
    2.2.3  电价政策相继出台
    2.2.4  电力体制改革继续深化
    2.2.5  农村电网改造升级工程加快实施
    2.2.6  火电厂大气污染排放新标准发布
    2.2.7  工业领域电力需求侧管理工作积极推进
  2.3  关联行业分析
    2.3.1  煤炭行业运行情况分析
    2.3.2  四大高耗能行业运行情况分析

3  电力行业整体运行情况分析

  3.1  电力行业景气情况
  3.2  电力行业固定资产投资情况
    3.2.1  投资增速持续回落 
    3.2.2  投资结构不断优化
  3.3  电力生产情况分析
    3.3.1  电源新增生产能力保持较高水平
    3.3.2  发电设备装机容量不断增加
    3.3.3  总发电量较快增长
    3.3.4  火电发电量增速继续攀升
    3.3.5  水电发电量明显回落
    3.3.6  核电和其他能源发电较快增长
    3.3.7  发电设备利用小时持续回升
  3.4  电力输送情况分析
    3.4.1  输电线路及变电设备容量增速放缓
    3.4.2  跨省跨区送电稳步增长
  3.5  电力需求情况分析
    3.5.1  全社会用电量较快增长
    3.5.2  用电结构略有改善
    3.5.3  中西部地区用电量较快增长

4  电力行业经济效益分析

  4.1  电力生产业经济效益分析
    4.1.1  盈利能力分析
    4.1.2  偿债能力分析
    4.1.3  营运能力分析
    4.1.4  成长能力分析
  4.2  电力供应业经济效益分析
    4.2.1  盈利能力分析
    4.2.2  偿债能力分析
    4.2.3  营运能力分析
    4.2.4  成长能力分析

5  重点企业发展情况分析

  5.1  主要电力集团发展分析
    5.1.1  中国华能集团公司
    5.1.2  中国大唐集团公司
    5.1.3  中国国电集团公司
    5.1.4  中国华电集团公司
    5.1.5  中国电力投资集团公司
    5.1.6  国家电网公司
    5.1.7  中国南方电网公司
  5.2  重点上市公司分析
    5.2.1  华能国际（600011）
    5.2.2  大唐发电（601991）
    5.2.3  华电国际（600027）
    5.2.4  国电电力（600795）

6  电力行业发展趋势预测

  6.1  宏观经济形势预测
    6.1.1  全球经济继续减速
    6.1.2  国内经济面临较大下行压力
  6.2  产业政策环境预测
    6.2.1  电力监管工作将进一步加强
    6.2.2  电力体制改革将进一步深化
    6.2.3  清洁能源发电继续快速发展
    6.2.4  电力行业仍面临较大节能减排压力
  6.3  产业技术发展趋势预测
  6.4  关联行业发展趋势预测
    6.4.1  煤炭行业发展趋势预测
    6.4.2  高耗能行业发展趋势预测
  6.5  行业发展趋势预测
    6.5.1  行业景气形势预测
    6.5.2  电力供求形势预测
  6.6  企业发展形势预测
    6.6.1  发电企业战略转型步伐将加快
    6.6.2  火电企业盈利状

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