组建Exxon/Mobil公司。当前世界HDPE产能超过1000 kt的公司分别为Equistar(1519 kt),Phillips(1378 kt)和Solvay(1159 kt),其次为Exxon, Elenac, Chevron, SABIC, Borealis, Fina及UCC,产能分别为984 kt,965 kt,745 kt,610 kt,600 kt,540 kt及454 kt,全部集中在欧美,亚洲国家的日本或韩国望尘莫及,没有超过400 kt级的大厂,我国厂家规模更小。预计到2002年世界产能比1998年净增2780 kt。
2.2 需求
由于受亚洲金融危机影响,1998年亚洲需求出现负增长,而全世界增长约2%。1998年全世界实际需求量为18188 kt,需求最多的地区为北美、亚洲和西欧,分别占32.3%,24.7%和23.1%。亚洲国家中,以我国、日本和韩国需求最大,分别为1382 kt(不含中国台湾省370 kt),985 kt和653 kt,各占亚洲需求量4977 kt的27.8%,19.8%和13.1%。随着泰铢、韩元渐渐升值,东南亚国家经济开始出现复苏景象,估计到2002年世界年均增长率为4.2%,详见表2所示。
表2 世界HDPE供需现状及预测 (kt) 项目 | 实际预测 | 年均增长率,% | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2002年 | 生产能力 亚洲* | 2915 | 3134 | 3948 | 4088 | 4456 | 4600 | 6.7 | 日本 | 1307 | 1339 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 0.2 | 北美 | 6594 | 6813 | 7193 | 7461 | 7506 | 7597 | 2.0 | 中南美 | 1037 | 1057 | 1057 | 1075 | 1105 | 1105 | 0.9 | 西欧 | 4167 | 3962 | 3862 | 3862 | 4112 | 4112 | -0.2 | 东欧 | 95 | 998 | 998 | 1158 | 1168 | 1338 | 4.3 | 中东 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1445 | 1675 | 11.3 | 大洋洲 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 5.9 | 非洲 | 160 | 160 | 320 | 420 | 520 | 520 | 18.3 | 世界合计 | 18048 | 18333 | 19617 | 20303 | 21761 | 22396 | 3.1 | 需求量 亚洲* | 3894 | 4057 | 3992 | 4308 | 4689 | 5461 | 4.9 | 日本 | 1059 | 1057 | 985 | 982 | 996 | 1031 | -0.4 | 北美 | 5451 | 5691 | 5881 | 6284 | 6633 | 7223 | 4.1 | 中南美 | 1525 | 1640 | 1752 | 1992 | 2083 | 2460 | 7.1 | 西欧 | 3898 | 4044 | 4195 | 4353 | 4516 | 4861 | 3.2 | 东欧,独联体 | 476 | 477 | 486 | 497 | 511 | 554 | 2.2 | 中东 | 381 | 415 | 443 | 470 | 502 | 555 | 5.5 | 大洋洲 | 213 | 223 | 234 | 245 | 257 | 283 | 4.1 | 非洲 | 183 | 200 | 220 | 240 | 263 | 306 | 7.6 | 世界合计 | 17080 | 17804 | 18188 | 19301 | 20450 | 22723 | 4.2 |
* 不含日本。
2.3 供需动向
由于1997年年中,东南亚发生金融危机,世界HDPE需求增长速度变慢,以亚洲为中心的装置设备过剩。但是世界HDPE仍在不断的增长,产能年均增长率为3.1%,其中以非洲发展最快,年均增长率达18.3%。尽管如此,由于其基数小,到2002年总计才520 kt,对世界产能影响不大。真正发展较快的当数亚洲和中东,到2002年年均增长率分别达6.7%和11.3%。1996-2002年产能增加最多的地域为亚洲、北美和中东,分别增加1685 kt,1 001 kt和885 kt。西欧停止发展,为负增长。
需求增长最多或最快的地域仍为北美、亚洲,1996-2002年分别增加1772 kt和1 567 kt,年均增长率分别为4.1%和4.9%,其次为西欧和中南美。日本为负增长。
价格方面,1997年后由于原油和石脑油价格出现大幅下落,致使HDPE价格降到15年来的最低水平,1998年3季度亚洲每吨不到500美元。进入1999年,随着亚洲经济开始出现复苏,HDPE价格开始走高,接近年底,美国吹塑级出口价格每吨持续上扬到590~620美元,注塑级由年初的每吨出口价380~420美元(FOB)上扬到580~620美元。欧洲出口价波动不大,唯市场价格出现上扬,两种级别的HDPE每吨由1250~1300德国马克上扬到年底时1550~1650德国马克。
3 聚丙烯(PP)
1998年世界PP总的情况是,尽管亚洲国家韩国、东南亚、日本等受到金融危机的影响,作为世界通用树脂之一的PP产能和需求仍在继续增长。大型石化行业竞相进行PP装置收购和实行重组,以利市场竞争。随着亚洲经济出现复苏端倪,世界PP产能在增长,价格出现止跌回稳并逐渐上扬。
3.1 生产能力
1998年世界PP产能合计超过28.1 Mt,比1997年增长10.5%,其中亚洲(含日本)产能超过10 Mt,占36%以上,其次为西欧占26.1%,再次为北美占23.7%。亚洲国家中,以日本、韩国和我国产能最大,分别占亚洲总产能的28.8%,23.1%和17.5%。世界产能最大的生产商为Montell公司,1998年PP产能达2520 kt,Targor为1450 kt,Amoco为1240 kt及Borealis为1170 kt。这四大PP厂商的PP能力均超过1000 kt。产能超过400 kt以上的其他大公司为Exxon 865 kt,DSM 760 kt,Fina 730 kt,Huntsman 625 kt,Appryl 400 kt。
由于世界一些国家仍在增建PP装置,估计1999年产能接近30 Mt,比1998年将增长6.3%,详见表3所示。
世界PP厂商的新动向是,这两年为市场竞争需要,欧美大厂竞相进行收购和重组,如1998年BP和Amoco合并,年底Exxon和Mobil合并等。
3.2 需求
由于亚洲遭受1997年年中发生的金融危机的影响,日本等国,特别是韩国1998年出现负增长。尽管如此,北美经济持续缓慢增长,市场景气,因而全球PP需求情况仍维持良好状态,总需求量超过23 Mt,比1997年增长5%左右。需求最大的地域仍为亚洲(含日本)、西欧和北美,分别占37.4%,26.4%和24.8%。需求增长最快的主要国家或地域是我国、中东、西欧和北美,分别增长19%,12%,7%和6%。估计 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
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